9月7日，和讯投顾万宗昂称，新能源方向尚未终结，有色方向也值得继续重点关注。周五，光伏储能板块集体启动，亿纬、先导、阳光构成“一线光组合”。近期，储能和固态电池热度持续升温，盘后讨论热度不减，甚至被直接对标为下一个CPU板块。不过，情绪高度一致后自然会出现分化，下周面对分歧该如何应对？

新能源方向题材丰富，当前主要聚焦于固态和储能领域。上一轮该板块集体启动是在2021年，而周五的集体启动则是主力主动切换的结果。近期储能涨价、行业反内卷，且板块已调整三年，新能源迎来一波大修复也在情理之中，其持续性无需过度担忧，目前仍有很多主力资金在等待入场时机。下周分歧越早出现，行情反而可能走得更远。当前核心选手已明牌，即亿纬、先导、阳光组成的“一线光组合”，它们题材正、业绩好、容量高。当然，从发散视角看，其他后排分支也值得留意，比如电解液方向的主流品种，六氟磷酸锂供应商天赐和多氟多的趋势；三元正极材料方向，可关注当升的趋势。这里额外提醒一句，情绪一致后出现分化是正常现象，以核心品种为风向标即可。

今日重点要说的是有色金属，特别是电池上游原材料方向，叠加降息预期和下游产能释放因素，有色小金属方向的持续性仍在。钴业方向，重点留意寒锐和华友，这里再强调一下，这已是第四次提及华友的趋势机会。其次，锂矿方向相关选手是赣锋，下游储能锂电池热度不减，分化后也可留意其后续趋势。铜箔方向，留意铜冠；硅业方向处于反内卷阶段，留意和盛的后续趋势。 

二是大幅提高补贴标准。消费品以旧换新补贴标准与上一轮政策相比大幅提高：汽车报废更新方面，与北京市4月24日开始实施每辆车7000或10000元的补贴标准相比，本轮补贴标准分别提高到1.5万元和2万元，接近翻一番；家电以旧换新方面，补贴标准由原10%、单件不超过1000元，大幅提高产品销售价格的15%至20%、单件不超2000元。

具体而言，刘烈宏介绍，主要政策考虑包括优化产业布局、培育多元经营主体、强化政策保障三方面。

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